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Masisa anuncia venta de activos industriales por más de US$500 millones

18 jul 2017

El objetivo de la firma es focalizar la actividad comercial en los negocios fortestales y de mayor valor agregado tanto en la Región Andina, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá, junto con otros mercados de exportación.

Masisa informó esta tarde que el directorio de la compañía aprobó la venta de su negocio industrial en Argentina y la desinversión de los activos industriales de la firma en México y Brasil, con el fin de focalizar la actividad comercial en los negocios fortestales y de mayor valor agregado tanto en la Región Andina, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá, junto con otros mercados de exportación.

De esta forma, se busca mantener la capacidad productiva “para abastecer a la región desde Chile y Venezuela”. Se espera que con esta transacción implique una recaudación total que supere los US$500 millones.

Esto implica implica el cierre del proceso de búsqueda de socio, por lo que para el directorio representa la estrategia más atractiva para los accionistas de la compañía, puesto que ella permite una importante captura de valor, mejorar la rentabilidad a largo plazo, reducir las necesidades de inversión futuras y bajar significativamente el nivel de endeudamiento, reduciendo el indicador de Deuda Financiera Neta a EBITDA desde 4,2 veces a un rango entre 2 y 2,5 veces.

En el caso de Argentina, la compañía detalló que hoy se firmó un contrato para la venta del negocio industrial de Masisa Argentina a la empresa austriaca EGGER por un valor de US$ 155 millones, la que se espera se materialice dentro de los próximos tres meses. Junto a lo anterior, están en marcha procesos en México y Brasil, y en ambos casos ya se han recibido ofertas, las que están en etapa de evaluación.

Cabe destacar, dice Masisa, “que la compañía mantendrá sus bosques en Chile, Argentina y Venezuela, avaluados en más de US$ 560 millones, y que han sido una fuente de estabilidad productiva y financiera para Masisa”.

Una vez concluidas estas transacciones, se estima que la compañía mejorará la rentabilidad de su negocio, apoyada por un ahorro de más de US$ 35 millones en gastos financieros y una reducción de aproximadamente US$ 15 millones de gastos corporativos anuales relacionados a la nueva estructura de negocios.

Para esta operación, la empresa está siendo asesorada por el consorcio conformado por el banco de inversión colombiano Inverlink y UBS Investment Bank.
Fuente: Pulso